Caputo cerró un préstamo repo por USD 1.000 millones con el HSBC

LPOEl banquero Gabriel Martino, cercano a Macri, cerró el préstamo a 
18 meses con una tasa rondará en 5% anual.

El gobierno cerró este miércoles los términos del préstamo de corto plazo, repo, por 1.000 millones de dólares con la sede local del HSBC 
que conduce Gabriel Martino, amigo del presidente Macri y de entrada
 habitual a la Quinta de Olivos.

La creciente volatilidad en el mercado y la saturación de papeles
 argentinos en el mercado internacional hicieron que el Ministro de 
Finanzas, Luis Caputo, anunciara que no iba a colocar más bonos 
de deuda argentina este año, o al menos hasta que vuelva a reducir
 el riesgo país al punto tal de compensar la reciente suba de tasas internacionales.Martino de hecho funciona como un ministro sin car
tera y por pedido de la Casa Rosada está tratando de cerrar con el
 líder de La bancaria, Sergio Palazzo, una paritaria en torno al 7% de
 aumento, como reveló en exclusiva LPO.

Por eso, el Ministro estaba buscando cerrar acuerdos bancarios por 
entre 2 y 3 mil millones de dólares con los que cerrar la brecha de défi
cit fiscal y financiamiento interno. De momento, el primer acuerdo fue
 cerrado con el HSBC con un préstamo a devolver a 18 meses con
 bonos nacionales de deuda en garantía.

Originariamente, el objetivo de Finanzas era que el crédito fuera a 24 
meses de plazo. Y que otros bancos replicaran el crédito.

Es que no es la primera vez que el Gobierno recurre a este tipo de ins
trumentos de financiamiento. En 2016, se acordaron préstamos repo 
por 6.000 millones de dólares con un pool de bancos que incluía al 
Nomura, el Bilbao Vizcaya, el Francés, el HSBC y también el Citibank.

De esta forma, el Tesoro logró un costo de financiamiento al menos 
150 puntos básicos más bajos que los que están rindiendo los bonos
 locales sin causar un perjuicio a la cotización de los 9.000 millones de
 dólares en títulos de deuda colocados a principio de año. En efecto, 
la tasa de interés acordada fue Libor+250 p.b., es decir una tasa del 
5% anual al actual valor de la tasa interbancaria de Londres.

Recientemente el viceministro de Hacienda, Sebastián Galiani, había 
confirmado a LPO que el Tesoro tenía una estrategia para financiarse 
este año sin recurrir al mercado externo. Por el momento, con este 
préstamo restaría conseguir fondeo bancario por un monto similar.

Por el momento, en el mercado local, Finanzas colocó el equivalente 
a unos 7.000 millones de dólares. De esta forma, de los casi 30.000 
millones de dólares que el Gobierno necesita para cubrir el déficit fis
cal en 2018, Caputo ya consiguió cubrir los primeros 16.000 millones.

Y aunque no trascendió con qué otros bancos está negociando Capu
to, el banco JP Morgan se mostró interesado en prestarle al Tesoro un 
monto equivalente al del HSBC, pero mediante un préstamo tradicio
nal.

De acuerdo al diario Clarín, el CEO de HSBC en Argentina, Gabriel Mar
tino aseguró que: "En un contexto tan cambiante frente a la volatilidad
 de los mercados internacionales, a través de esta nueva financiación 
HSBC nuevamente reafirma su compromiso con Argentina".

"El acceso al financiamiento es un factor clave para que las economías
 prosperen y crezcan de una manera sostenida. En HSBC estamos 
convencidos del enorme potencial que tiene nuestro país y es por eso 
continuaremos apoyando a Argentina en este proceso de transforma
ción y de apertura al mundo", agregó Martino.