El Gobierno designó a los bancos Bilbao Vizcaya Argentaria, Credit Sui
se Securities y BNP Paribas como colocadores.
se Securities y BNP Paribas como colocadores.
El Gobierno oficializó la emisión de "Bonos Internacionales de la República Argentina en Euros", por hasta 2.500 millones en esa moneda, en el marco del programa financiero de este año.
La emisión fue dispuesta por medio de una resolución conjunta de las Se
cretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada en el Boletín Oficial.
cretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada en el Boletín Oficial.
El Poder Ejecutivo designó a los bancos Bilbao Vizcaya Argentaria, Cre
dit Suisse Securities y BNP Paribas, como "Colocadores Conjuntos" pa
ra la colocación de los nuevos instrumentos públicos.
dit Suisse Securities y BNP Paribas, como "Colocadores Conjuntos" pa
ra la colocación de los nuevos instrumentos públicos.
Esos bancos recibirán una comisión de colocación del 0,12 % sobre el
valor nominal original de los nuevos títulos públicos que se coloquen
conforme a la oferta que se realice, de acuerdo con el texto oficial.
valor nominal original de los nuevos títulos públicos que se coloquen
conforme a la oferta que se realice, de acuerdo con el texto oficial.
Además, quedó designado para la emisión de estos bonos, el Bank of
New York Mellon como "Agente Fiduciario y Agente de Pago y Agente
de Listado en el Gran Ducado de Luxemburgo".
New York Mellon como "Agente Fiduciario y Agente de Pago y Agente
de Listado en el Gran Ducado de Luxemburgo".
Por su parte, el Banco Nación Argentina fue designado como "Agente
de Proceso" en el marco de esta operatoria.
de Proceso" en el marco de esta operatoria.
El Poder Ejecutivo justificó esta medida al señalar que la emisión "le
permite a la República Argentina restablecer una relación financiera
con inversores europeos, que contribuye a diversificar sus fuentes de
financiamiento, incorporando nuevos mercados e inversores".
permite a la República Argentina restablecer una relación financiera
con inversores europeos, que contribuye a diversificar sus fuentes de
financiamiento, incorporando nuevos mercados e inversores".
Además, destacó que estos bonos implican "retornar al mercado euro
peo con una emisión luego de más de 15 años, y crear un instrumento
de referencia que permita al sector privado acceder al financiamiento
a través de dicho mercado".
peo con una emisión luego de más de 15 años, y crear un instrumento
de referencia que permita al sector privado acceder al financiamiento
a través de dicho mercado".
Por último, resaltó que las entidades financieras seleccionadas "son ade
cuadas a los fines precedentemente indicados, en razón de que se trata
de instituciones líderes en el mercado europeo, con amplia trayectoria, reconocimiento y prestigio internacional, así como en la relación con los
inversores".
cuadas a los fines precedentemente indicados, en razón de que se trata
de instituciones líderes en el mercado europeo, con amplia trayectoria, reconocimiento y prestigio internacional, así como en la relación con los
inversores".
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