Caputo buscará tomar otros 1.500 millones de dólares de deuda con Letras del Tesoro

LPOAdemás, emitirá tres bonos a tasa fija en pesos hasta completar
 los $90.000 millones. Ya emitió US$20.200 millones en 2017.

Luego de tomarse la primera semana de respiro en el cargado cronograma de emisión de deuda, el Ministerio de Finanzas 
anunció este viernes que la semana próxima emitirá nueva deuda
 en el mercado local. Licitará nuevas Letras del Tesoro (Letes) en
 dólares por hasta 1.500 millones de dólares y reabrirá la licitación
 de tres bonos en pesos a tasas fijas del 18,2%, 16% y 15,5%. Por
 estos tres bonos, está autorizada desde septiembre la emisión de
 hasta $90.000 millones.

Estas licitaciones sumarán nueva deuda a los $25.000 millones que 
el ministro Luis “Toto” Caputo tomó ayer del Banco Nación para
 financiar el gasto corriente y a los 18.583 millones de dólares que
 tomó en enero tanto en el mercado nacional como en el internacional. 
En lo que va del año ya tomó deuda por el equivalente a 20.182 
millones de dólares.

Las Letes serán dos y por cada una de ellas habrá un tope de emisión 
de 750 millones de dólares de valor nominal: la primera a un plazo de 
95 días, con vencimiento el 26 de mayo de 2017; y la segunda 186 días, 
con vencimiento el 25 de agosto de 2017.

“Para las Letras del Tesoro, la licitación se realizará por adhesión,
 es decir que a los fines de participar, deberán indicarse únicamente
 las cantidades que se desean suscribir expresadas en valor nominal.
 Para las Letras a 95 días el precio de suscripción será de USD 992,64
 por cada USD 1.000 de valor nominal, lo cual representa una tasa
 nominal anual de 2,85%. Para las Letras a 186 días el precio de 
suscripción será de USD 983,22 por cada USD 1.000 de valor nominal
lo cual representa una tasa nominal anual de 3,35%. El monto a licitar
 será de hasta VN USD 750 millones, para cada una de las Letras del
 Tesoro”.

Además, reabrirá la licitación Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija 
18,20% con vencimiento el 3 de octubre de 2021; Bonos del Tesoro
 en pesos a tasa fija 16% con vencimiento el 17 de octubre de 2023, 
y Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija 15,50% con vencimiento el 
17 de octubre de 2026.

Estos bonos amortizan plenamente en sus respectivas fechas de 
vencimiento y en el ínterin pagarán intereses semestralmente. Y quie
nes quieran participar de la compulsa podrán presentar sus ofertas 
–por un mínimo de 1.000 dólares para las Letras y $10.000 para los
 Bonos- desde el próximo miércoles 15 de febrero a las 10 hs hasta las
 15hs del día siguiente.

“Para los tres Bonos del Tesoro a Tasa Fija se realizará una licitación
 mediante indicación de precio en la cual habrá un tramo competitivo
 y un tramo no competitivo. A los fines de participar en el tramo com
petitivo, deberá indicarse el precio incluyendo intereses devengados
 (“dirty”) expresado por cada $ 1.000 de valor nominal con dos decima
les, mientras que para el tramo no competitivo, se deberá consignar 
únicamente el monto a suscribir”, aclararon desde la Cartera de Caputo.

“Para todos los instrumentos licitados, la suscripción podrá realizarse 
tanto en Pesos como en Dólares Estadounidenses. El tipo de cambio 
para la suscripci
ón será el correspondiente a la Comunicación “A” 3500 del día
 miércoles 15 de febrero de 2017”,

Podrán participar de estas operaciones personas físicas o jurídicas
 interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones 
de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación
 y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación 
registrados en la CNV.