Lo emitirá en dólares y, según supo LPO, la tasa sería del 8,25%. No se conoce el monto.
El Gobierno nacional emitirá un bono en dólares a un plazo de 100
años, el plazo más largo de la historia, según anunció
escuetamente el Ministerio de Finanzas. De acuerdo a la informa
ción de fuentes del mercado LPO, la tasa de interés sería del 8,25%.
años, el plazo más largo de la historia, según anunció
escuetamente el Ministerio de Finanzas. De acuerdo a la informa
ción de fuentes del mercado LPO, la tasa de interés sería del 8,25%.
"Argentina anuncia una emisión de
bonos en dólares a 100 años de pla
zo", informó, sin dar más detalles, la
cartera que conduce Luis Caputo a
través de Twitter. Se estima que por
la tarde, cuando cierren los mercados,
el Ministerio informe el monto que se
colocará y la tasa de interés.
bonos en dólares a 100 años de pla
zo", informó, sin dar más detalles, la
cartera que conduce Luis Caputo a
través de Twitter. Se estima que por
la tarde, cuando cierren los mercados,
el Ministerio informe el monto que se
colocará y la tasa de interés.
Según supo LPO, la operación sería
en el marco de una práctica que en el mercado se conoce como "reverse inquiry" (proceso de oferta revertida), que es cuando inversores proponen la emisión de la deuda. Así lo manifestó Caputo esta mañana en una conferencia telefónica con banqueros de Nueva York
en el marco de una práctica que en el mercado se conoce como "reverse inquiry" (proceso de oferta revertida), que es cuando inversores proponen la emisión de la deuda. Así lo manifestó Caputo esta mañana en una conferencia telefónica con banqueros de Nueva York
El rumor en el mercado es que el inversor interesado sería el fondo Marathon, que en el pasado estuvo detrás de la emisión más importante que hizo Axel Kicillof en su gestión.
Especialistas explicaron a LPO que difícilmente el gobierno argentino hubiese lanzado un bono a 100 años sin tener un inversor ancla, que le garantice el éxito de la emisión. Es que justamen
te la emisión de este bono tiene como objetivo trasmitir optimismo en
los mercados, ya que la situación financiera del país mejora y las
tasas bajan, mientras más largo el bono más sube el precio.
te la emisión de este bono tiene como objetivo trasmitir optimismo en
los mercados, ya que la situación financiera del país mejora y las
tasas bajan, mientras más largo el bono más sube el precio.
De acuerdo al medio especializado Bloomberg, los encargados de colo
car el título a 100 años serían los bancos Citigroup y HSBC Holdings,
aunque también se menciona a Santander y Nomura.
car el título a 100 años serían los bancos Citigroup y HSBC Holdings,
aunque también se menciona a Santander y Nomura.
Argentina se suma así a países como México, Bélgica e Irlanda, que
emitieron deuda a 100 años. El gobierno de Enrique Peña Nieto lo hizo
en 2014 con un bono de 1,660 millones de dólares, que tuvo una tasa
de 5,75%. Los dos países europeos lo hicieron por 100 millones de
euros y con una tasa en torno al 2,3%.
emitieron deuda a 100 años. El gobierno de Enrique Peña Nieto lo hizo
en 2014 con un bono de 1,660 millones de dólares, que tuvo una tasa
de 5,75%. Los dos países europeos lo hicieron por 100 millones de
euros y con una tasa en torno al 2,3%.
Es decir que la tasa que pagaría el gobierno argentino sería muy atrac
tiva para los inversores (en general los bonos a tan largo plazo son
"caros") y seguramente generará polémica a nivel local. "Bueno para
ellos", dijo a Bloomberg Michael Roche, un estratega de Seaport Global
Holdings LLC, que recomienda el bono argentino. "Los spreads son
bajos y parecen estancados, por lo que deben bloquearlos durante el
mayor tiempo posible", analizó.
tiva para los inversores (en general los bonos a tan largo plazo son
"caros") y seguramente generará polémica a nivel local. "Bueno para
ellos", dijo a Bloomberg Michael Roche, un estratega de Seaport Global
Holdings LLC, que recomienda el bono argentino. "Los spreads son
bajos y parecen estancados, por lo que deben bloquearlos durante el
mayor tiempo posible", analizó.
Las primeras críticas sobre la tasa las lanzó Axel Kicillof. "Macri piensa
emitir a una tasa que nos va a hacer pagar hasta 8 veces el capital que
nos prestan", afirmó el ex ministro de Economía.
emitir a una tasa que nos va a hacer pagar hasta 8 veces el capital que
nos prestan", afirmó el ex ministro de Economía.
Así no se puede seguir. El gob. de Macri se dispone a colocar deuda por un siglo. Sí, ¡100 años! Deuda que se va a pagar por 10 generaciones twitter.com/MinFinanzas/st…
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