Caputo emite USD 4.000 millones en bonos para activar un préstamo "repo" de bancos internacionales

LPOLa ampliación de la emisión del Bonar 2024 servirá como garantía 
para el primer tramo de USD 1.500 millones.

El Ministerio de Finanzas publicó este viernes en el Boletín Oficial la
 ampliación por hasta 4 mil millones de dólares de la emisión de los 
bonos Bonar 2024, con el fin de activar un primer tramo de un présta
mo de bancos internacionales "repo" por un total de 6.000 millones 
de dólares. Esta primera etapa será por 1.500 millones.

"Dispónese la ampliación de la emisión de los Bonos de la Nación en 
Dólares Estadounidenses 8,75% 2024, emitidos originalmente el 30 de
 abril de 2014 por el entonces Ministerio de Economía y Finanzas
 Públicas", se lee en Boletín Oficial.

Como adelantó LPO, a principios de año, el ministro Luis Caputo 
había acordado un préstamo internacional con seis bancos de corto 
plazo (18 meses) "repo" con instrumentos públicos como garantía.
 Los bancos Santander, Citi, JP Morgan, HSBC, BBVA y Deutsche.

Por este préstamo, el Tesoro deberá pagar un interés de 290 puntos
 básicos sobre la tasa Libor a 90 días.

Al ampliar la emisión de estos bonos, que originalmente emitió el 
gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2014 al 8,75% anual 
en dólares y que en este caso servirán de garantía, se activa el 
primer tramo por el 25% del "repo", por lo que en breve el ingresa
rán a las arcas del Tesoro 1.500 millones de dólares.

Los Bonar 2024 fueron emitidos el pasado 12 de junio con el Banco
 Santander Río y Nomura Securities International como compradores.

El Ministerio de Finanzas precisó que estos bonos "se colocarán 
mediante operaciones de venta de títulos públicos y su recompra 
en una fecha posterior".