Banco Provincia emitió deuda por $4.880 millones

La entidad financiera encabezó la mayor operación de deuda corpo

rativa del último tiempo. La deuda fue colocada a 9 y 18 meses.

El Banco Provincia emitió deuda por $ 4.880 millones a corto plazo,
 en la mayor operación de deuda corporativa de los últimos meses,
 según destacó la entidad.

Según informaron fuentes del Bapro, se trata de la quinta colocación
 de títulos de deuda en la plaza local, y fue la mayor emisión corpo
rativa desde mayo pasado, con ofertas que superaron los $ 6.335 
millones.

La operación, organizada por el Banco Provincia pero que tuvo 
también como colocadores a los Bancos Santander, Galicia,
 Macro y ICBC., consistió en la colocación de títulos de deuda 
Clases XI y XII.

Del total emitido, la Clase XI capturó $ 3.507,7 millones a 9 meses 
de plazo, mientras que $ 1.372,5 millones correspondieron a la 
Clase XII, que cerró con un plazo de 18 meses. Los márgenes de
 corte sobre la tasa Badlar se ubicaron en 4.25% y 6 % anual,
 respectivamente.

"Esta gran aceptación confirma la mejora en la confianza de los
 inversores y la reapertura del mercado de capitales", aseguró el
 presidente de Banco Provincia, Juan Curutchet, al tiempo que 
consideró que "la captación de fondos bajo esta modalidad es cla
ve para fortalecer el crédito productivo".

Según se informó, entre 2016 y 2019 el Banco Provincia emitió títu
los de deuda por un monto total de $ 15.250 millones, ubicándose 
en el tercer lugar del ranking de emisores corporativos del mercado 
local.