La petrolera logró evitar el default. La empresa destacó que la operación
"concluyó exitosamente".
La petrolera YPF logró una participación del 60% de los tenedores del
Bono 2021 en su canje de deuda y logró así evitar el default, informó
esta mañana la compañía.
La empresa destacó que la operación "concluyó exitosamente", ya que
obtuvo una participación cercana al 32% de los acreedores con la totali
dad de los bonos a reestructurar.
Eso resultó en la emisión de nuevos títulos a 2026, 2029 y 2.033, por
aproximadamente 2.100 millones de dólares.
La comunicación oficial se dio a conocer minutos antes de la apertura
de los mercados bursátiles, por lo que se aguarda con expectativa la
cotización de la acción de YPF tanto en Buenos Aires como en Wall
Street.
Por otra parte, fuentes del Banco Central indicaron que la empresa hi
drocarburífera "hoy va a poder acceder al mercado oficial para realizar
pagos de sus vencimientos".
"Habiendo concluido el período de participación temprana para los te
nedores del bono 2021 y la oferta de canje para el resto de los bonos
elegibles, YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60%
y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisión
de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100
millones de dólares", informó la empresa, luego de semanas de ne
gociaciones con diferentes grupos de acreedores.
YPF destacó que con este resultado logró obtener "la validación del
Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exi
gido por la normativa cambiaria", en el marco de las restricciones al
acceso de divisas dispuesto meses atrás por la autoridad monetaria.
Al respecto, la compañía remarcó que "el ahorro de divisas consegui
do para el año 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital
e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera amplia
mente el requerimiento de refinanciación del 60% de su bono con ven
cimiento en marzo 2021".
"El logro alcanzado por YPF redunda en una refinanciación temprana
de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por
un total de 630 millones de dólares, liberando recursos que podrán ser
destinados a inversiones productivas según el plan dado a conocer
semanas atrás", finalizó.
Escrito por Noticias Argentinas
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