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jueves, 11 de febrero de 2021

YPF consiguió la adhesión del 60% en su canje de deuda y evitará el default


La petrolera logró evitar el default. La empresa destacó que la operación 

"concluyó exitosamente".

La petrolera YPF logró una participación del 60% de los tenedores del

 Bono 2021 en su canje de deuda y logró así evitar el default, informó 

esta mañana la compañía.

La empresa destacó que la operación "concluyó exitosamente", ya que 

obtuvo una participación cercana al 32% de los acreedores con la totali

dad de los bonos a reestructurar.

Eso resultó en la emisión de nuevos títulos a 2026, 2029 y 2.033, por 

aproximadamente 2.100 millones de dólares.

La comunicación oficial se dio a conocer minutos antes de la apertura

de los mercados bursátiles, por lo que se aguarda con expectativa la 

cotización de la acción de YPF tanto en Buenos Aires como en Wall 

Street.

Por otra parte, fuentes del Banco Central indicaron que la empresa hi

drocarburífera "hoy va a poder acceder al mercado oficial para realizar

 pagos de sus vencimientos".

"Habiendo concluido el período de participación temprana para los te

nedores del bono 2021 y la oferta de canje para el resto de los bonos

elegibles, YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60%

 y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisión

 de nuevos títulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 

millones de dólares", informó la empresa, luego de semanas de ne

gociaciones con diferentes grupos de acreedores.

YPF destacó que con este resultado logró obtener "la validación del 

Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exi

gido por la normativa cambiaria", en el marco de las restricciones al 

acceso de divisas dispuesto meses atrás por la autoridad monetaria.

Al respecto, la compañía remarcó que "el ahorro de divisas consegui

do para el año 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital

 e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera amplia

mente el requerimiento de refinanciación del 60% de su bono con ven

cimiento en marzo 2021".  

  "El logro alcanzado por YPF redunda en una refinanciación temprana

 de pagos de capital e interés acumulado hasta diciembre de 2022 por 

un total de 630 millones de dólares, liberando recursos que podrán ser

 destinados a inversiones productivas según el plan dado a conocer 

semanas atrás", finalizó.

Escrito por Noticias Argentinas

Buenos Aires, NA

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