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martes, 9 de febrero de 2016

Vidal se prepara para emitir deuda por 1.000 millones de dólares

LPOEn las próximas semanas lanzará una primera emisión de u$s 500 millo
nes. Los bancos en juego.
María Eugenia Vidal se dispone a utilizar la autorización que le dio la Legislatura bonaerense para tomar deuda hasta 60 mil millones de pesos. LPO pudo confirmar que ya está prácticamente cerrada una primera emi
sión de deuda por u$s 500 millones.
La operación se encargó a un consorcio de bancos integrado por el Citi
bank, JP Morgan y HSBC y se completaría con un segundo tramo sema
nas después por un monto similar.
El equipo que encabeza el ministro de Hacienda bonaerense, Hernán La
cunza, no descarta incluso realizar un road show por las principales pla
zas financieras del mundo, para presentar las oportunidades de invertir
 en títulos de la provincia de Buenos Aires, en un momento en que los ren
dimientos en Latinoamérica no son particularmente atractivos y Brasil en
frenta una situación muy delicada.
En la administración de Vidal aspiran a lograr una tasa que oscile entre el
 9 y el 9,5 por ciento. El objetivo es pagar apenas 150 puntos básicos más
 que los que pagó la Nación en su última emisión de deuda.
La operación tiene un ojo puesto en la negociación que lleva adelante el mi
nistro de Hacienda y Finazas, Alfonso Prat Gay, con los fondos buitres. Es
 que en el mercado estimar que si hay acuerdo, la tasa que paga la Argen
tina caería de manera inmediata al menos 100 puntos básicos.
Los fondos reunidos –unos 14 mil millones de pesos- como siempre se 
anunciará que se destinarán a obras, aunque en definitiva son fungibles.

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