El gobierno muy satisfecho por la colocación de bonos

Según trascendió, el país consiguió ofertas por un valor tres veces ma
yor del que fue a buscar. u$s 67.000 millones en su primera emisión de
 deuda. Hoy conferencia de prensa

Para los títulos más cortos las tasas rondaron el 6%. Destacan la participa
ción de inversores de más largo plazo
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Hoy se prevé que el ministro de Economía, Alfonso Prat Gay, anuncie el 
resultado de la colocación de bonos. Sin embargo, todo indica que el pano
rama es favorable en cuanto a sus expectativas.
Según señala el Cronista, en el debut de su regreso a los mercados inter
nacionales de crédito, la Argentina recibió un alto interés por parte de los
 inversores, que volvieron a apostar al país. Como consecuencia, el Go
bierno obtuvo ofertas por u$s 67.000 millones en lo que fue su primera 
emisión de deuda tras largos 15 años de ausencia en las plazas financie
ras del exterior.

El monto fue nada menos que tres veces superior a lo requerido, debido
 a que de esta suma se emitirán u$s 15.000 millones en cuatro bonos a 3, 
5, 10 y 30 años (ayer se sumó el tramo hasta 2019). Los fondos que se re
cauden se destinarán al pago de los acreedores denominados holdouts
 aquellos que no participaron en 2005 y 2010 de las reestructuraciones 
de deuda declarada en default– que recientemente llegaron a un acuer
do con la administración de Mauricio Macri, después de una extensa ba
talla legal.

Los tenedores de bonos impagos, liderados por Elliott Management y Aure
lius Capital, recibirán alrededor del 75% de lo que reclamaron y el pago se
 efectuará este viernes, lo que regularizará la situación crediticia del país
 que saldrá de una cesación de pagos y le permitirá obtener mayor finan
ciamiento para afrontar las necesidades del año.

Además de la fuerte demanda, otro reflejo del optimismo inversor fue el 
nivel de tasas de referencia que consiguió el equipo liderado por el mini
tro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y que rondan entre 6,2% y 8,5%, se
gún datos proporcionados por el mercado.

El resultado final con la asignación por títulos y la tasa definitiva serán difundidas hoy por la cartera económica, donde ayer se abstuvieron de brindar información oficial.

"Estamos muy satisfechos con lo que está sucediendo pero hasta mañana (por hoy) no podemos ofrecer ningún dato de la operación", indicó un portavoz del Palacio de Hacienda.