Exclusivo: Prat Gay tomó deuda por 16.500 millones de dólares

LPOEs la suma definitiva de la operación para pagarle a los fondos bui
tre. La tasa de interés osciló entre 6,25 y 8%.

DyN

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, cerró hoy la operación para tomar deuda destinada a pagarle a los fondos buitres 
con una emisión de 16.500 millones de dólares, según la información 
a la que LPO accedió en exclusiva.

Además, el Gobierno convalidó una tasa de interés del 6,25% para los 
bonos a 3 años, de 6,875% para los de 5 años, de 7,5% para los de 10 
años, y de 8% para los bonos a 30 años, que Prat Gay calificó hoy co
mo inédito para una emisión "voluntaria", y explicó que las veces que 
hubo bonos a ese plazo fue consecuencia de reestructuraciones.Se tra
ta de una cifra mayor a los 12.500 millones de dólares que había autori
zado el Congreso de la Nación y también a los 15 mil millones de dóla
res con los que se especulaba en el mercado en los últimos días.

En una conferencia de prensa, el ministro no quiso confirmar el monto 
final del endeudamiento aunque habló de "tomar alrededor del 22 por 
ciento de las ofertas, porque no hay desesperación" por la obtención de
 fondos. Ese 22 por ciento sobre un total aproximado de 67 mil millones
 daba alrededor de 15 mil millones, aunque la cifra es algo mayor.

Prat Gay también se refirió a las tasas de interés y aseguró que de haber
le entregado bonos a los holdouts "no lo hubieran tomado a menos del 
11 u 11,5 por ciento", por lo que aseguró que Argentina ahorrará "unos 
2.000 millones de dólares".

"Es la demanda más grande de la historia argentina para un bono para
 un gobierno de mercados emergentes, y está posiblemente 
entre más de las 20 grandes de la historia para una emisión en general.
 Para un país que está en default es realmente impresionante", festejó.

De acuerdo a la información a la que accedió LPO, los montos de la emi
sión de cadabono serán los siguientes: por el bono a 3 años se emitirán 
2.750 millones de dólares,por el de 5 años 4.500 millones, por el de 10
 años 6.500 millones, y por el de 30 años 2.750 millones.

Prat Gay detalló que el bono a 10 años "fue el más demandado", ya que
 logró el interés de "más de 690 inversores" que "han presentado más 
de una orden de compra" cada uno."Si Argentina no tiene acceso a ta
sas más bajas no es por lo hecho estos cuatro meses,sino por lo que 
hizo el Gobierno anterior los últimos 15 años", sacó pe
cho.

Este medio había anticipado ayer que el inesperado monto de ofertas ha
bía habilitado al gobierno a conseguir una tasa de interés inferior a la de 
referencia, que era alrededor de medio punto más alta a la que finalmente 
consiguió. Incluso, esa tasa de referencia ya era un éxito considerando 
que hace un mes los bancos de Wall Street proyectaban que la tasa sería 
del 9,7% para los bonos a 30 años.