Provincia colocó 1.500 millones de dólares en bonos en mercado internacional

El Gobierno bonaerense consiguió financiamiento por 1.500 millones 
de dólares, a través de la colocación dos bonos por 750 millones cada 
uno, con vencimiento en 2023 y la reapertura de otro que caduca en 
2027.

El financiamiento se concretó luego de un road show de dos dķas en
 el cual se mantuvieron reuniones con inversores en Estados Unidos
 y el Reino Unido. Segśn se informó oficialmente, la operación se 
realizó a través de la colocación de dos instrumentos por 750 millones 
de dólares cada uno.

Un nuevo bono amortizable en tres cuotas anuales a cinco ańos de
 vida promedio con un cupón de 6,5% y una ampliación del bono con
 vencimiento en 2027, con cupón de 7,875%. Las entidades bancarias
 que encabezaron la operación fueron BBVA, BNP Paribas y JP 
Morgan.
Segśn datos del mercado financiero, la demanda por la nueva ope
ración del Gobierno provincial trepó hasta los 5.250 millones de 
dólares, lo que muestra la liquidez del circuito financiero internacional.
La Provincia colocó 3.000 millones de dólares en deuda en los śltimos
 11 meses y se espera que este ańo haya mįs operaciones para finan
ciar proyectos de infraestructura y cubrir obligaciones financieras.