Caputo emitió seis títulos de deuda pública por 4.260 millones de dólares

LPOTomó del mercado interno US$ 2.500 millones mediante cuatro

 Letes y US$ 1.760 millones con dos bonos a 8 y 20 años.

Ministerio de Finanzas

El Gobierno nacional emitió este martes seis títulos de deuda 
pública por 4.260 millones de dólares. Parte de lo obtenido, será 
para cancelar el próximo vencimiento de BONAR 17 por 6.938
millones de dólares.

En este documento, el ministro Luis Caputo precisó que el dinero
 captado en la colocación de estos dos bonos se utilizará para
 cancelar parte de los 6.938 millones de dólares en Bonar 2017 que 
vencen el próximo lunes. De acuerdo al cálculo oficial, se producirá
 una reducción de 5.178 millones de dólares de la deuda pública en
 dólares con este vencimiento.Según un comunicado del Ministerio
 de Hacienda, se adjudicaron 2.500 millones de dólares en cuatro 
tramos de Letras del Tesoro en dólares (Letes) y 1.760 millones en 
Bonos de la Nación Argentina en dólares a 2025 y a 2037.

Del bono con vencimiento en 2025 -que tiene una renta de 5,75%- se
 colocaron 888 millones de dólares, mientras que del título a 2037 -
con tasa de 7,625%- se obtuvieron 872 millones. En total, Caputo 
recibió ofertas por 1.918 millones por ambos bonos, cuando el máxi
mo autorizado en la colocación era de 4.500 millones de dólares.
 Ambos instrumentos fueron colocados a la par.

En tanto, Finanzas informó que los 2.500 millones de dólares obte
nidos con la licitación de las cuatro Letes se utilizarán para refinan
ciar vencimientos del los mismos instrumentos.

Por estos instrumentos, el Gobierno recibió ofertas por 9.125 millones
 en total. La distribución de órdenes recibidas para estos instrumentos
 fue: 2.174 millones de dólares para la Letra a 88 días -con tasa de 
2,6%-, 1.894 millones de dólares para la Letra a 179 días -con tasa de 
2,9%-, 1.078 millones de dólares para la Letra a 270 días -con tasa de
3,17%-, y 1.045 millones para la Letra a 375 días - con tasa de 3,35%-.

De cada una de las Letes a 179 y a270 días -que vencen respectiva
mente el 13 de octubre y el 12 de enero próximos- se colocaron 750
 millones de dólares. Y por cada una de las Letes a 88 y a 375 días -con
 vencimiento el 14 de julio y el 27 de abril de 2018 respectivamente-  se
 colocaron 500 millones de dólares. La amortización de estas Letes se 
efectuarán íntegramente a su vencimiento. Para los seis instrumentos 
se recibieron 11.043 órdenes de compra.

De esta forma, las emisiones de deuda autorizadas en lo que va de 2017
 alcanzaron a 14.630.789.971 dólares y 165.194.178.550 pesos, de acuer
do con las resoluciones y disposiciones publicadas en el Boletín Oficial.

El monto no incluye las imputaciones para el ejercicio 2017 de 
emisiones no colocadas en 2016, que totalizan 28.617.913.096 pesos
más.