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viernes, 7 de abril de 2017

Caputo emitirá 6.000 millones de Letras del Tesoro y dos bonos en dólares





LPOSon cuatro tramos de Letes, un bono a 8 años y otro a 20 con los que cancelar los vencimientos de Letras y de los Bonar X.
El Ministerio de Finanzas informó este jueves que el martes
próximo emitirá 6.000 millones de dólares de deuda interna 
en cuatro tramos de Letras del Tesoro (Letes) en dólares y dos 
títulos a 8 y 20 años. Normalmente las emisiones se realizan los
 jueves, pero por tratarse de jueves y viernes santo, esta semana
 se adelantó el calendario del Programa de Letras.
En un comunicado de prensa, la cartera a cargo de Luis Caputo
dijo que la operación se realiza con el objetivo de refinanciar
parcialmente las Letras del Tesoro y el Bonar X que vencen el
 17 de abril próximo, pero no precisó los montos.
Las Lete a 88 días por 500 millones de dólares pagara una tasa
equivalente al 2,6% anual; la Lete a 179 días por 750 millones
rendirá 2,9% anual; la Letra a 270 días por 750 millones pagará
el 3,17% anual, y por último, la Letra a 375 días por 500 millones
 rendirá 3,35%. En tanto, se emitirán 3.500 millones en dos
 tramos de Bono de la Nación Argentina en dólares. El primero
 de ellos será a 8 años -vencimiento en 2025- y devengará una

 tasa de 5,75%, mientras que el segundo será a 20 años -vencerá
 en 2037- con tasa de 7,625%. Ambos pagarán intereses
 semestralmente en abril y octubre y la amortización del capital
 se hará en 3 cuotas anuales iguales durante los últimos años
 de vigencia del bono.
La recepción de ofertas comenzará a las 10 del día lunes 10
de abril, finalizará a las 15 del martes 11 y será efectuada de
 acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución
 Conjunta de la Secretaría de Hacienda N° 31/15 y de la
Secretaría de Finanzas N° 10/15. 


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